
阿联酋的发行人在2023年第一季度通过三次首次公开发行获得32亿美元的收益,引领海湾市场,价值同比增长一倍以上,反映了该国蓬勃发展的资本市场的势头。
然而,科威特金融中心(Markaz)周日在一份报告中表示,海湾合作委员会六个成员国集团在2023年前三个月通过12次IPO筹集了总计35亿美元的资金,比去年同期13次IPO交易筹集的46亿美元下降了25%。
报告显示,阿布扎比证券交易所记录的最高收益为30亿美元,来自Adnoc出售其天然气业务5%的股份,以及数据分析公司Presight AI上市24.24%的股票。
迪拜金融市场(Dubai Financial Market)通过出售阿联酋外汇和汇款公司安萨里金融服务公司(Al Ansari Financial Services) 10%的股份,筹集了总计2.1亿美元的资金。
报告称:“2023年第一季度,阿联酋的发行占海湾合作委员会IPO总收益的91%。”
在投资者需求强劲的情况下,阿联酋和更广泛的海湾合作委员会(GCC)地区出现了一连串ipo,原因是经济从疫情引发的放缓中以更快的速度反弹,而且高油价支撑了流动性。
中东地区的IPO活动在2023年继续加快步伐,去年该地区注册了48家上市公司,筹集资金超过230亿美元,而2021年的20家上市公司筹集了75.2亿美元。
这是海湾地区自2019年以来的最高水平,当时沙特阿美公司(Saudi Aramco)上市,筹资290亿美元,是全球最大的ipo。
根据Markaz的数据,第一季度海湾合作委员会的前五大ipo是Adnoc天然气,Presight AI,阿曼的Abraj能源服务,Al Ansari金融服务和Ghida Al- sultan的快餐公司。
Adnoc通过出售其天然气业务5%的股份筹集了约25亿美元,这是今年全球最大的上市交易。Adnoc天然气的上市获得了约50倍的超额认购,吸引了超过1240亿美元的订单。
Markaz表示,Adnoc Gas的IPO收益占第一季度海湾合作委员会IPO总收益的71%。
Presight AI于3月份在ADX上市,以每股1.34迪拉姆的价格出售了逾13.5亿股股票,相当于该公司上市时股票的24.24%,吸引了949亿迪拉姆(258亿美元)的IPO投标。
Markaz表示,在此期间,Presight IPO占海湾合作委员会IPO总额的14%。
马斯喀特证券市场在今年头三个月录得一宗IPO,总收益2.44亿美元。
沙特交易所(Tadawul)在此期间登记了8起首次公开募股,总收益为7200万美元,约占海湾合作委员会首次公开募股总额的2%。
在今年余下的时间里,IPO市场的前景依然光明。根据Markaz的数据,截至2月中旬,Tadawul收到了100份上市申请,23家公司获得了IPO的最终批准
报道称,沙特阿拉伯第一磨坊公司计划发行1665万股股票,占其股本的30%,该交易对该公司的估值可能高达10亿美元。
Al Mawarid Manpower Company打算在5月份向Tadawul发行450万股股票,占其资本的30%。
Markaz表示,阿联酋今年预计将进行11次ipo, Adnoc计划在未来几个月内将其海洋和物流子公司上市。
据报道,阿曼的OQ天然气网络正在准备公开募股,最早可能在6月进行,可能筹集超过5亿美元。
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