消息人士称，凯雷集团支持的Veritas美国公司即将达成一项协议，重组明年欠下的40亿美元债务。

　　知情人士说，这家软件公司已经与一些债权人达成了协议，目前正在寻求与其他债权人达成协议。由于谈判是私下进行的，这些人士要求不具名。

　　此次改革将结束该公司与债权人就如何使用其将数据保护业务出售给Cohesity Inc .获得的36亿美元来处理到期债务进行了数月的谈判。

　　Veritas一直在与以埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management）为首的贷款机构就如何安排支付展开斗争。

　　根据交易条款，Veritas将使用出售所得的现金来帮助偿还其30亿美元的票据和债券。

　　知情人士说，另外6亿美元的现金将来自一笔与Cohesity挂钩的新保证金贷款，该贷款期限为五年，利息为11%，以实物支付的形式结构，这将使借款人能够用更多的债务来支付利息。

　　这笔贷款由凯雷持有的Cohesity股票作为抵押。

　　知情人士表示，贷款机构还将获得Cohesity的优先股，以及现金和回购票据的组合，回购票据本质上是分拆后剩余公司的新债务。

　　知情人士说，这两家银行将重组约7.22亿美元的债务，作为新的五年期贷款，支付8%的现金和4.5%的实物支付或递延利息。

　　他们表示，交易完成后，他们还将获得一笔2亿美元的贷款，期限为3年，由凯雷持有的Cohesity优先股作为担保。这笔贷款将支付15%的实物利息。

　　Elliott、债权人代表Houlihan Lokey和Davis Polk & Wardwell以及公司顾问Guggenheim Partners的代表均拒绝置评，而凯雷和Veritas的电话也未得到回复。

　　知情人士称，在谈判期间，Veritas的债权人要求按面值收回债务，以换取较长期的债务。

　　根据最新的协议，贷款人计算出，他们将获得2.5亿美元的优先股，以及约71美分的现金支付，17美分的收回债务部分以及其他考虑，计算出至少100%的面值。- - - - - -布隆伯格

　　×