
伦敦:Direct Line Insurance Group Plc拒绝了英杰华公司33亿英镑(42亿美元)的收购要约,拒绝了今年第二个追求者。
在伦敦上市的英杰华周三在一份声明中表示,该公司提交了一份不具约束力的报价,对Direct Line的估值约为每股250便士。该声明证实了彭博新闻社早些时候的报道。该价格较Direct Line周三收盘价溢价58%。
该公司在声明中表示:“英杰华认为,收购Direct Line将为英杰华和Direct Line股东带来有吸引力的回报,包括释放Direct Line独立无法获得的价值。”
“英杰华认为,此次收购将带来材料成本和资本协同效应,增加Direct Line现有的成本节约计划。”
根据声明,Direct Line董事会于11月26日拒绝了该提议,称其严重低估了该公司的价值,并拒绝与英杰华进一步合作。
英杰华将以每股112.5便士现金外加0.282股英杰华新股票换取一股Direct Line股票。
Direct Line在周三发表的声明中表示,其董事会认为英杰华的收购要约“本质上是高度机会主义的”。
该公司表示,其董事会支持新成立的领导团队和战略,希望“在盈利能力、资本产生和股东回报方面实现有吸引力的增长”。
彭博新闻社(Bloomberg News)周三早些时候报道称,英杰华一直在与顾问讨论收购Direct Line的可能性。
今年,Direct Line的股价下跌了13%,市值约为21亿英镑。
根据英国的收购规定,英杰华必须在12月25日之前宣布提出收购要约的坚定意向,否则就放弃收购。
英杰华(Aviva)首席执行官阿曼达?布兰科(Amanda Blanc)进行了一系列资产剥离,使这家保险公司瘦身,使其更专注于英国业务,此后该公司再次开始寻找收购机会。
今年3月,英杰华(Aviva)表示,将通过斥资2.42亿英镑收购Probitas,进入劳合社(Lloyd’s)的保险市场。英杰华的股价今年上涨了13%,估值达到131亿英镑。
去年,它同意以4.6亿英镑收购Corebridge Financial Inc .的英国保险业务AIG Life Ltd .。
彭博新闻社上个月报道,英杰华是贝恩资本支持的英国家庭和汽车保险公司Esure Group Plc的潜在买家之一。
在英国以提供汽车保险而闻名的Direct Line,在3月份拒绝了比利时竞争对手Ageas对其估值约32亿英镑的提议后,一直在寻求独立的道路。
该公司本月表示,将削减约550个工作岗位,作为明年节省5000万英镑的扭亏为盈计划的一部分。
总部位于英格兰布罗姆利的Direct Line以其同名品牌销售保险,同时还通过Churchill、Green Flag、Privilege和Darwin Motor insurance等子公司销售保险。
除了汽车保险,它还提供家庭、旅行、宠物和人寿保险,以及为企业提供保险。
根据周三的声明,花旗集团(Citigroup Inc .)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)是英杰华这笔交易的顾问。
Direct Line的顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和Robey Warshaw,公司经纪人是摩根士丹利(Morgan Stanley)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)。- - - - - -布隆伯格
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