Zenith Bank Plc宣布了一项雄心勃勃的计划，旨在筹集约2900亿奈拉的新资本，超过了尼日利亚中央银行设定的2300亿奈拉的资本重组要求。

　　该银行在周一于拉各斯举行的配股和公开发行签约仪式上正式公布了这一融资计划。

　　Zenith Bank表示，此次融资将通过配股和公开发行两种方式进行。

　　具体来说，配股将以每股36.00奈拉的价格发行5,232,748,964股50 Kobo普通股，而公开发行则以每股36.50奈拉的价格向新投资者提供2,767,251,036股50 Kobo普通股。

　　该银行指出，配股允许现有股东根据其持股比例购买额外股份，截至2024年7月24日，每6股现有普通股可购买1股新普通股。

　　与此同时，公开发行面向公众开放，旨在吸引新的投资者加入。

　　Zenith Bank Plc的集团董事总经理/首席执行官Adaora Umeoji博士表示：“今天，我们签署了关于Zenith Bank的2900亿奈拉配股和公开募股的交易文件，这略高于我们满足CBN最低资本重组要求所需的2300亿奈拉。”

　　“我们对现有股东对配股的热情感到非常高兴。除了现有股东之外，上市对于确保尚未成为股东的客户有机会加入这个优质品牌的所有权至关重要。”

　　“在全球银行业中，Zenith银行被《银行家》和《金融时报》评为尼日利亚第一银行，也是全球前600家银行中唯一一家尼日利亚银行。我们一直致力于回馈我们的股东，特别是在过去五年中，我们保持了尼日利亚最高派息银行的记录。2023年，我们更是创下了尼日利亚唯一一家支付每股4奈拉股息的银行的记录。”

　　她还提到，筹集的资金将用于扩大非洲和国际银行业务，投资于技术基础设施，并持续支持营运资金。

　　Stanbic IBTC Capital Limited的首席执行官Oladele Sotubo先生赞扬了Zenith银行管理层对此次交易的承诺，这为现有股东提供了巩固其地位的机会，并欢迎新投资者加入Zenith银行的未来之旅。

　　他还对Stanbic IBTC Capital Limited有机会领导和指导交易的执行表示感谢。

　　他补充说：“配股和公开发行的合并发行确认了Zenith银行作为标杆和榜样的地位，这无疑将刺激资本市场上更多的交易。”

　　Stanbic IBTC资本有限公司是配股和公开募股的主发行机构，联合发行机构包括Quantum Zenith Capital & Investments Limited、CardinalStone Partners Limited、Meristem Capital Limited、Chapel Hill Denham Advisory Limited、Coronation Merchant Bank Limited和Vetiva Advisory Services Limited。

　　要约将于2024年8月1日星期四开始，并于2024年9月9日星期一结束。

　　3月底，尼日利亚央行(Central Bank of Nigeria)指示存款银行进行资本重组。根据CBN资本重组通知，获得国际授权的商业银行需将其资本基础增加到5000亿奈拉，国家银行需增加到2000亿奈拉，而获得区域授权的商业银行预计将达到500亿奈拉的资本下限。同样，获得国家和地区授权的非利息银行将需要将资本分别增加到200亿奈拉和100亿奈拉。

　　根据CBN的通知，在这轮特别的资本重组中，只有资产负债表上股东基金部分的股本和股票溢价项目将被确认。

　　apex银行通知称，银行必须在24个月内达到最低资本要求，从2024年4月1日开始，到2026年3月31日结束，可以选择筹集额外资本，并购和许可证变更。